帳票DXをご利用いただいている企業さま
Salesforceの帳票業務で
こんなお困りごとはありませんか？
コピペでの書類作成をなくしたい
SalesforceからExcelやWordへの転記作業をしており、手間と作業ミスが発生している。
Salesforce上のクリック操作だけで帳票を自動出力
AIで設定したテンプレートをセットしておくことで、帳票を簡単に出力できます。
Salesforceから電子署名を利用したい
電子署名サービスを導入したが、Salesforceと連携していないためツール操作の手間が残っている。
Salesforceから契約書を生成し電子署名までシームレスに完結
署名後の契約書もSalesforceへ自動保存。電子署名サービスへの都度ログイン操作は不要です。
Experience Cloudから帳票出力したい
取引先や顧客自身に帳票を出力してもらいたい。
Experience Cloudからの帳票出力も対応
すべてのプランで出力数無制限だから、出力規模が予測できなくても安心してご利用いただけます。
オブジェクト構造の制約により想い通りに帳票が出せない
データが複数のオブジェクトにまたがって管理されているため、ひとつの帳票にまとめて出すことが難しい。
複数オブジェクトのデータもひとつの帳票に集約して出力
通常開発しないと難しい帳票でも設定レベルで帳票出力できます。
AIで生成されたデータをさらに活用したい
AgentforceやAI議事録ツールなどから生成されたデータをさらに活用したい。
AIが生成したデータをもとに見積書や提案書PPTを自動出力・配信
資料作成のスピードと正確性を両立し、営業活動を強力に支援します。
Salesforceのデータを活用したアウトプットでお困りならお気軽にご相談ください。
お問い合わせ帳票DX for Salesforceとは？
Salesforceに蓄積されたデータを活用し、帳票を扱う業務の生産性と柔軟性を最大化するクラウド帳票サービスです。
帳票業務の自動化を動画で紹介
1分でわかる帳票DX（動画）Salesforceから出せる帳票
取引関連書類
- 見積書
- 請求書
- 注文書
- 契約書
- 納品書 など
業務管理・報告書類
- 業務報告書
- 品質検査表
- スキル評価シート
- 作業日報
- 議事録 など
顧客・案件関連書類
- 顧客カルテ
- 提案資料
- 価格表
- 物件資料
- サービス説明書 など
一般的な帳票作成ツールとの違い
帳票DX for Salesforceは、一般的な帳票作成ツールにはない、柔軟性と拡張性を備えた機能を提供します。また、実運用で十分に活用いただくための充実したサポート体制も高く評価されています。
業務をまるごと
自動化できる
帳票作成だけでなく、配信・保管・署名まで一気通貫で自動化します。人手を介さず、Salesforce上で業務が完結します。
ファイル送付
- メール
- インターネットFAX送信
- 郵送（封入封緘）
- SMS送信
ファイル保管・共有
ワークフロー
電子契約・電子署名
Salesforceから
データを自由に取得できる
標準・カスタムオブジェクトを問わず、複数のオブジェクトにまたがるSalesforceのデータを横断的に取得し、自由に帳票を作成できます。
内製化を支える
プロフェッショナルな支援体制
導入・定着化支援や代行サービスで、内製化の成功を全面的にサポートしますので安心してご利用いただけます。
導入企業さまの声
紙で交付していた給与明細のWeb化に成功しました。10万件の集中アクセスでも安定稼働しています。日本郵政コーポレートサービス株式会社
毎月大量の申込書や変更手続き書類の管理から脱却でき、ヒューマンエラーがゼロになりました。株式会社セブン・ペイメントサービス
紙の廃止によりコストが約45％削減でき、オペレーションや通信費を含め大きく削減効果が出ています。株式会社パソナ
発行数が増えても費用が一定のため、コスト面でとてもメリットを感じました。株式会社マネーフォワード
帳票出力と営業活動記録が連動し、施策成果を明確に把握できました。損保ジャパン パートナーズ株式会社
一人月20時間の工数削減に成功。人員を増やさず業務の質を保てています。GLナビゲーション株式会社帳票DX for Salesforceの主な機能
業務を効率化するための機能
一括出力・リスト出力
リストビューページからの一括出力やリスト形式の出力が可能です。
ファイルの自動添付
Salesforceのレコードに、出力した帳票を自動的に添付することができます。
出力パターン設定
条件に応じて、出力する帳票の組み合わせを設定できます。
Experience Cloudサイトからの出力
Experience Cloudを利用し、外部ユーザーによる帳票出力が可能です。
モバイルからの出力
Salesforceのモバイルアプリ、モバイルのブラウザアプリからも出力可能です。
エラー条件設定
エラー条件を設定し、帳票出力に制限をかけることができます。
活動履歴の登録
帳票出力時に自動的に活動を登録できます。
管理者向け機能
履歴確認
Salesforceのタブから出力履歴・配信履歴を確認することができます。
機能について詳しく知りたい場合はお問い合わせください。
お問い合わせ料金プラン
帳票DXの価格体系は、初期費用＋月額費用となります。年間でのご契約です。
どのプランでも 帳票ファイル出力可能数 無制限
スターター
まずは手軽に試せる、
小規模利用向けプラン
ビジネス
部門レベルでの業務効率化を
強力に支援するプラン
エンタープライズ
全社展開での
大規模出力に最適なプラン
プライベート
高負荷出力や個社ニーズに
対応する1社専用プラン
ご利用規模や業務に応じた最適なプランをご提案いたします。
最適な料金プランを知る