自動リクエスト機能
ボタンを押さずに、帳票が出る。
Salesforceフローや承認ステータスをトリガーに、帳票の作成・配信を自動実行。
都度の操作も一括作業も必要ありません。
- 対応サービス
- Salesforce
自動リクエストのメリット
自動リクエスト機能は、通常のボタンクリックによる帳票出力ではなく、Salesforce上で任意のタイミングを設定いただくことで自動的に帳票を作成したり、配信や外部サービス連携ができる機能です。
帳票DX for Salesforceから帳票出力するためには、通常、帳票を生成するためのアクションボタンを Salesforceに配置し、ボタンをクリックする手順を踏みます。自動リクエスト機能をご利用いただくことで、アクションボタンを配置することなく、SalesforceフローやApexコードの実行等をトリガーとして、帳票DXへリクエストができます。
頻繁に発生する定型的な帳票作成や送信作業を、従業員が都度または一括作業することなく自動化します。
ユースケース
月次請求業務の自動化
レコードを1件ずつ開いて請求書を作成・送付する手間を削減
Salesforceフローと連携して、社内承認された請求書への押印と取引先へのメール送信や、ファイル保存が可能です。
申込書の自動メール送信
申込受付を確認して顧客に申込書を送付する手間を削減
ウェブフォームの送信をトリガーに、顧客情報を反映した申込書を顧客に郵送できます。
契約更新の自動化
契約満期の確認や次年度見積書の作成と更新案内メール送信の手間を削減
ライセンス満期日の2ヶ月前に、満期のご案内と次年度の見積書が自動的にメール送信できます。
作業報告書の自動提出
現場から事務所に戻って帳票作成したり、保管する手間を削減
モバイル端末から作業レコードのステータスを完了に更新し、報告書を自動的に作成・保存ができます。