HubSpotは入れた。
でも、帳票はまだ手作業。
せっかくHubSpotで顧客・取引を一元管理しても、帳票は別ツールで手作業・・・
その「帳票を作る手間」が、取引スピードと顧客体験を、確実に削っています。
HubSpotのデータが、
帳票につながらない
取引・顧客データがそろっているのに、別ツールにデータを転記して帳票作成。HubSpot内で業務が完結できれば...
属人化し、
内部統制が効かない
帳票の作り方や保管が担当者個人に依存し、フォーマットはバラバラ。証跡も追いにくく、内部統制が効きにくい...
HubSpotで帳票業務にお困りなら、お気軽にご相談ください。
困り事を相談してみるHubSpotに
帳票機能をプラス。
帳票DX for HubSpotは、HubSpotのレコード画面に帳票ボタンを組み込んで使うサービスです。ボタンをクリックすれば、帳票の生成からHubSpotへの自動添付・取引先への自動送付までを実現します。HubSpotはそのまま、足りない帳票機能だけを補います。
転記・保存・添付・送付の手作業がゼロに。
HubSpotだけで、帳票業務が完結します。
- HubSpotで
取引を確認 - 別ツールへ
データ転記 - 手動帳票作成・保存
- 手動HubSpotに添付・送付
- HubSpotで
取引を確認 - 帳票作成ボタン
をクリック - 自動帳票生成
- 自動HubSpotに添付・送付
帳票専用の設計だから、
ここまで自動化できる。
専用ツールだから、表現力が違う
明細の自動集計・自動改ページ、条件分岐、自動印影（捺印）、バーコードまで。複雑な帳票も思いどおりに。
用途に合わせて、柔軟に出力
PDF・Excel・Word・PowerPointに対応。提出先や使い道に合わせて、最適な形式で出力できます。
送付も電子署名も、ぜんぶ自動
生成した帳票はHubSpotに自動添付可能。さらにメール・電子署名・外部ストレージ・WEB配送への自動連携まで一気通貫。
あらゆる帳票を、自由に。
見積書・注文書を中心に、契約書・申込書・ご提案書まで。HubSpotのデータと紐づく帳票であれば、テンプレート化して柔軟に出力できます。
見積書
注文書
その他（契約書・申込書・
ご提案書 など）
さらに詳しく知りたい方はサービス紹介資料をご覧ください。
資料ダウンロードはこちら選ばれ続けて20年。
帳票DX for HubSpotの帳票生成は、長年にわたり多くの企業の基幹帳票を支えてきたクラウド帳票基盤で動作します。
セキュリティ評価制度 登録
累計導入実績
（最大利用ユーザー）
問い合わせ回答満足度
帳票ツールならではの技術力
多彩な出力形式
PDF・Excel・Word・PowerPoint出力に対応します。
帳票送付の自動化
メール / 外部ストレージ / WEB配送等での自動化が可能です。
自動印影（捺印）
承認ステータスに応じて社印を自動表示。承認前は「ドラフト」表示も可能です。
カスタムオブジェクト対応
取引・コンタクト・会社に加え、カスタムオブジェクトにも帳票ボタンを配置できます。
明細の自動表現
子レコード数に応じた明細、自動改ページ、グルーピングとグループ集計に対応します。
条件分岐
条件に応じて色・文言・デザインを切り替え、別帳票との合わせ出力にも対応します。
印刷・セキュリティ
ファイルへのパスワード設定、印刷禁止、コピー禁止の設定が可能です。
機能について詳しく知りたい方は資料をご覧ください。
機能詳細を資料でチェック料金プラン
帳票DX for HubSpotの価格体系は、初期費用＋月額費用＋設定費用となります。年間でのご契約です。
年間でのご利用出力数・テンプレート数などのニーズに合わせて5つのプランをご用意しています。
よくあるご質問
導入までどれくらい期間がかかりますか？
ヒアリング後、3〜4週間で初期セットアップが完了します（テンプレート数・要件により変動します）。
どんな帳票でも出力できますか？
見積書・注文書・契約書など、HubSpotのデータと紐づく帳票であれば、幅広く出力できます。
出力フォーマットは何に対応していますか？
PDF／Excel／Word／PowerPointに対応。提出先や用途に合わせて、最適な形式で出力できます。
帳票の添付や送付まで自動化できますか？
生成した帳票はHubSpotのレコードに自動添付できます。さらに、メール・外部ストレージ（Googleドライブ／box）・WEB配送（＠Tovas）などでの自動送付にも対応しています。
セキュリティ面は大丈夫ですか？
HubSpotのサービスキーは暗号化して保管し、必要最小限のスコープのみで運用。設定作業の完了後は、当社ユーザーをお客様アカウントから削除します。
すでに別システムで当社のクラウド帳票を使っていますが、流用できますか？
可能です。既存のテンプレート資産をHubSpot連携でも再活用でき、追加コストを抑えられます。
導入後のサポートは受けられますか？
運用開始後も、問い合わせ窓口・テンプレート修正・機能追加のご相談を継続的にサポートします。
その他のご質問・デモのご要望はお問い合わせください。
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